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日元持续大幅走软伊朗核协议谈判达成致油价

发布时间:2019-07-22 05:54:47

日元持续大幅走软,伊朗核协议谈判达成致油价下跌

行情回顾展望

上周五汇市延续了近期的分化走势,商品货币依旧承压,欧系货币走强。其中,澳元兑美元跌至11周来水平。此前澳大利亚央行行长重申了对强势澳元的担忧。美元兑日元盘中一度升至四个月高位,触及101.36水平,欧元兑日元创四年来水平。瑞士法郎兑日元升破110,为1990年9月来首次;英镑兑日元涨至164.27,为2008年10月来水平。美股延续强势继续上涨,道指收盘上涨0.34%;纳斯达克收盘上涨0.57%;标普500收盘上涨0.50%,报於1804.76。美元走强也令部分非美货币承压。美国联邦储备委员会周三公布10月会议纪要之后美元走强。会议纪要显示美联储仍有可能在未来数月结束刺激计划。美联储结束宽松货币政策将提振美元。

国际六方周日与伊朗达成历史性协议,同意部分放宽对伊朗的经济制裁,以换取限制伊朗核计划并确保伊朗不能急於发展核武器的举措。该协议要求伊朗停止生产接 近武器级别的核燃料 (丰度20%浓缩铀) ,同时移除核裂变材料库存。该国库存估计接近足够生产一枚核弹。作为回报,西方将解除对伊朗的部分经济制裁。投资者和分析师们称,伊朗剩余石油出口可能被切断,或者与伊朗的冲突干扰了中东石油产量,否则油价会比当前水平低美元。此外,伊朗的石油储备也位居全球前列,尽管由于美国和欧洲加强制裁,其出口已经下挫。根据能源情报署,伊朗在2012年日均出口原油150万桶,低于2011年的250万桶。然而,伊朗是石油输出国组织(简称:欧佩克)成员,这一因素可能缓和全球能源市场受到的影响,因为一旦伊朗产量增长,沙特阿拉伯或者其他欧佩克成员国都可能减少供应。

欧洲央行执委阿斯穆森上周六表示,虽然欧洲央行已经在本月初将基准利率下调到了0.25%这一前所未有的超低水平,但如果此后的经济状况仍有必要的话,那么欧洲央行仍有可能会祭出进一步的措施,包括将准备金存款利率进一步降至负区间等等。不过负利率还会降低银行业的利润率,尤其是德国、法国和荷兰的银行业。这些国家的银行在欧洲央行的存款加起来占了大头。为了保持利润率,银行业或许不得不提高贷款利率,而这与欧洲央行希望收到的效果正好背道而驰。但在不提高贷款利率的情况下,考虑到能抵消负存款利率影响的好处寥寥无几,实施负利率或许只会削弱实力较强的银行。与增加信贷带来的不确定性相比,在央行有大量存款的欧洲银行或许更倾向于应对负利率所带来的可以预见的冲击。鉴于欧元区债务危机记忆犹新,欧洲央行不能简单地认为金融机构会很快摆脱困境。

今日内,欧洲时段缺乏重要经济数据,重点关注英国10月房屋抵押贷款许可,以及美国10月未决房屋销售月率及年率。本周内,虽然央行方面的会议和讲话寥寥,但多国重要经济数据的发布仍可能令市场为之瞩目。

财经日历

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17:30英国10月BBA房屋抵押贷款许可

23:00美国10月未决房屋销售月率

主要货币提醒

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欧元美元 EURUSD

今日亚洲早盘欧元兑美元略有低开,尽管上周六包括欧洲央行执委阿斯穆森、科尔等在内的官员再度频发宽松言论,不过欧元日内开盘对此反应不大。本周市场风险事件不多,经济数据方面欧元区的失业率和通胀数据将在本周出炉,有望对此前频繁上演过山车行情的欧元给出指引。欧洲央行执委阿斯穆森上周六(11月23日)表示,虽然欧洲央行已经在本月初将基准利率下调到了0.25%这一前所未有的超低水平,但如果此后的经济状况仍有必要的话,那么欧洲央行仍有可能会祭出进一步的措施,包括将准备金存款利率进一步降至负区间等等,与此同时欧洲央行执委科尔上周六(11月23日)也表示,当前欧元区总体通胀率低企的状况,意味着欧洲央行此后会至少在相当长一段时间内将基准利率维持在当前超低水平,甚至不排除日后进一步降息的可能性。目前对于欧元走势,市场看空的观点成主要趋势。两大着名机构德国商业银行和瑞银集团分析师就均对欧元前景表态悲观。而在他们眼中,欧元兑美元1.3580附近也许将存在较大阻力。从30分钟图上来看,日内欧元兑美元继续看涨;技术点评: RSI技术指标缺乏下降动能;上方压力1..3605,下方支撑1..3460。

英镑美元 GBPUSD

上周五英镑兑美元上涨动能有所消退,但是汇价并未因此而转向掉头向下,而是继续维持了高位窄幅震荡的走势,并围绕着1.6200整数关口波动。周五当天美英两国经济消息稀少,因而英镑兑美元汇价的走势平静也基本在情理之中,而业内分析师指出,英镑兑美元后市要再度有所突破,必须先行上行突破1.6250这一关键阻力位,即此前汇价在9月底和10月下旬两度触及而未能有效突破的点位,一旦这一区间得到了突破,那么汇价就有望进一步上攻1.6380的年初高位。而分析师同时指出,鉴于英国近期的各项经济数据状况仍然大体向好,因而英镑兑美元汇价的下行空间有限,所以,只要英镑兑美元汇价不跌破1.5910这一关键支撑,英镑兑美元仍有反弹的可能性。本周市场围绕英国方面的关注点,主要将集中在周三将公布的英国第三季度GDP修正值。过去两个月英国的宏观经济数据相当的令人鼓舞,是英镑走高的主要推动因素。如果本周公布的GDP数据好于预期,预计英镑兑美元汇价有上试一年来高点1.6380的可能性;而如果数据不及预期,预计对汇价产生的负面影响也是短期的,可能引发英镑兑美元汇价高位承压回调,但预计这只会引起部分多头平仓,而不会引起汇价根本上的反转。技术面上,英镑兑美元日线图指标看多,KDJ指标向上运行、RSI指标横向走平、MACD指标红柱扩大。从30分钟图上看,英镑兑美元保持上行趋势,上方压力位1..6275,支撑位1..6140。

美元兑日元 USDJPY

上周五美元兑日元大幅飙升,日内进一步走高。分析师表示,外界对中东发生战争的担忧缓解,提振了东京股市。周日美国和其他五国与伊朗签署核协议,伊朗同意限制该国核计划,作为交换条件,该国面临的一些经济制裁将被解除。市场认为,这或许是一个历史性事件。中东再度发生战争的可能性已经消退。美元兑日元受日股上扬提振,日内突破7月份高点101.54,触及半年高点101.81。今日亚洲时段,美元兑日元进一步冲高,现已刷新近半年高点101.80,技术面看多。日内经济数据方面,关注美国10月成屋签约销售指数月率、美国11月达拉斯联储制造业产出指数。技术面上,美元兑日元日线图指标看多,KDJ、RSI指标向上运行、MACD指标红柱扩大。从30分钟图上看,美元对日元当前保持上升趋势,上方压力位.50,支撑位100..65。

澳元兑美元 AUDUSD

上周五澳元兑美元大幅走低,日内汇价窄幅整理。由于上周澳洲联储主席史蒂文斯声称对干预汇市压低澳元持开放态度,令澳元持续走软。外汇策略分析师表示,澳洲联储抑制澳元强势的立场是显而易见的,所以持有一些谨慎态度是必要的。值得留意的是,周二早间澳洲联储副主席洛威将发表讲话,若此次讲话中再次提交相关干预信号或进一步推动澳元下跌。技术面上,澳元兑美元日线图指标看空,KDJ、RSI指标向下运行、MACD指标绿柱扩大。从30分钟走势图上来看,澳元兑美元延续下跌趋势。上方压力位关注0..9245,下方支撑0..9065。

美元兑加元USDCAD

上周五美元兑加元冲高回落。由于加拿大10月份CPI同比升幅进一步回落,令加元整体承压。而日内美元兑加元再度大幅上扬。由于伊朗与六大国11月24日达成协议,伊朗将削减其核计划以换取初步减轻制裁,令中东局势和平曙光尽现。布伦特1月原油期货价格日内开盘后大跌逾2美元,而本国以能源出口为主的加元也遭到打压。今日欧美时段市场消息面极为平淡。数据方面仅美国成屋销售值得留意,若表现不佳可能令美元回落,反之则将进一步对其构成提振。技术面上,美元兑加元日线图指标看多,KDJ、RSI指标金叉向上、MACD指标转为红柱。从30分钟图上来看,美元对加元呈进一步上涨趋势,上方压力位1..0630,下方支撑位关注1..0450。

美元兑瑞郎 USDCHF

上周五美元兑瑞郎大幅走低,日内汇价在低位略有反弹。瑞士方面今日将公布第三季度非农就业人数,不过预计数据影响将较为有限。在瑞士官员近期再度反复强调瑞郎汇率上限的重要性后,瑞郎走势显然仍将与欧元亦步亦趋。此外,由于日元的持续走软,瑞郎兑日元则进一步升破112关口,继续创出23年新高。技术面上,美元兑瑞郎日线图指标看平,KDJ指标向下运行、RSI指标拐头向上、MACD指标横向走平。从30分钟图上来看,美元对瑞郎日内存在压力,上方压力位0..9165;下方支撑位0..9015。

现货黄金 Gold

黄金价格周五收盘基本持平;本周累计下跌3.4%,为9月份以来单周跌幅。围绕美国可能结束经济刺激计划的担忧日益升温,促使黄金价格大跌。美国联邦储备委员会(美联储)周三公布的会议纪要显示决策者讨论在未来数月缩减购债计划。受此影响,黄金交易员减持贵金属。金属分析师表示,关于缩减购债的谈论越多,对金价的打击就越大。黄金现货周五收盘基本持平,部分空头在周末前获利回吐。黄金结算价涨50美分,至每盎司1,244.10美元。该结算价较11月15日触及的每盎司1,287.40美元下跌3.4%,为9月3日当周以来单周跌幅。美国期货市场下周成交量可能下降,因部分交易员因感恩节休假。从30分钟图上来看,黄金日内上行压力较大,技术点评: 只要依旧存在1261阻力位,价格波动存在看跌的趋势。上方压力,下方支撑。

现货白银Silver

现货白银上周五波幅极其有限,国际现货白银承压至19.70美元/盎司一线,上周收跌近4.5%。上周美联储纪要推升市场对很快缩减QE的预期,打压金银价格下跌。白银依然是弱势格局存在下探空间,但短线低位整固的概率较大。昨日虽然银价大幅反弹,不过依然未能上破50日均线以及前几日震荡区间。从30分钟图上来看,白银延续下跌趋势,技术点评: 被下降趋势线拖累。上方压力20..20,下方支撑19..25。

NYMEX原油 Oil

原油期货价格周五小幅走低。布伦特原油期货升至六周高点,因市场担忧利比亚原油出口中断持续。纽约商交所轻质低硫原油期货结算价跌60美分,至每桶94.84美元,与此同时,原油库存触及1930年来同期水平。ICE布伦特原油期货结算价涨97美分,至每桶111.05美元,创10月11日以来的水平,因利比亚日均原油产量受劳工纠纷影响已降至正常水平160万桶的近三分之一。今日亚洲时段早盘,油价下跌,因为伊朗和六大国之间达成了一项核协议,这缓解了地缘政治紧张局势,并且可能为更多原油供应至全球市场扫清道路。美国和其他五国周日与伊朗达成了一项历史性的协议,同意放松部分经济制裁,换取伊朗冻结核计划,确保该国政府不会急于开发核武器。对伊朗而言,该国将得以从西方经济制裁中喘口气;美国官员认为这将在未来六个月中为伊朗提供60亿-70亿美元其急需的外汇。纽约商品交易所周一,一月交割的原油期货开盘跌0.84美元,至每桶94.00美元。一月交割的ICE布伦特原油期货(欧洲基准)跌2.61美元,至每桶108.44美元。商品交易分析师认为,现在布伦特原油市场中的地缘政治风险降低了,这应该在预期之中,而且该临时协议的达成可能令未来布伦特原油供应面松动。他说,他的感觉是布伦特原油价格将围绕108美元或109美元盘整。投资者和分析师们称,伊朗剩余石油出口可能被切断,或者与伊朗的冲突干扰了中东石油产量,否则油价会比当前水平低美元。此外,伊朗的石油储备也位居全球前列,尽管由于美国和欧洲加强制裁,其出口已经下挫。根据能源情报署,伊朗在2012年日均出口原油150万桶,低于2011年的250万桶。然而,伊朗是石油输出国组织(欧佩克)成员,这一因素可能缓和全球能源市场受到的影响,因为一旦伊朗产量增长,沙特阿拉伯或者其他欧佩克成员国都可能减少供应。过去一周,布伦特原油与美国基准原油的价差扩大1.55美元,至每桶16.21美元,创3月15日以来水平。从30分钟图上来看,原油期货价格在93.2之上,看涨;93.2附近形成了一个支撑的底部,将带来走势短期内的稳定。上方压力95..30,下方支撑93..40。

外汇投资存在风险,并不一定适合所有人,请谨慎入市!

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